|
|
|
|
|
 |
|
|
STRUKTURIERTER BERATUNGSPROZESS
Um eine gleichbleibend hohe Beratungsleistung sicherzustellen, verfolgen wir einen strukturierten Beratungsprozess, dieser teilt sich in vier Phasen auf:
ANALYSE:
Die Analysephase bildet das Fundament des langfristigen Erfolgs. Hier besprechen und analysieren wir unter anderem Ihre persönlichen Anlageziele, Renditeerwartung und Risikobereitschaft. PLANUNG:
Wir erstellen eine individuelle und persönliche Vermögensstrategie für Sie, die die Grundlage für unsere Dienstleistung bildet (Beratungsmandat, Vermögensverwaltungs-
mandat oder Family Office Service). REALISIERUNG:
In der Realisierungsphase werden die gemeinsam festgelegten Schwerpunkte optimal, zum Beispiel unter Berücksichtigung von Rendite/Risiko- und steuerlichen Gesichtspunkten, Schritt für Schritt umgesetzt. KONTROLLE UND LAUFENDE BETREUUNG:
Das Portfolio wird mit der in der Planungsphase definierten Vermögensstrategie abgestimmt, gegebenenfalls angepasst und einer regelmäßigen Performancemessung unterzogen. Eine sichere und effiziente Umsetzung ist durch den Einsatz modernster Portfoliomanagementsysteme gewährleistet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
